告别人海战术:五大国有银行三年减员7万 农业银行占了将近一半

2019年6月14日07时07分内容来源:科技金融在线

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摘要:电视剧《大宅门》里头,奶奶教育孙子说:“你现在好好努力,以后就能‘干银行’。”可见多少年以来,在银行工作就会被看作是个高人一等的“金饭碗”。


然而,近年来,受金融科技应用及银行业零售转型的影响,结构型调整“减员”成为了银行业相对确定的趋势,尤其是对人员冗余的大行而言。

来源:网络


银行转型升级步调提速,直接体现在员工结构变化上。五大国有银行(中、农、工、建、交)在2018年共减少员工约2.7万人而且这一趋势仍然在加速,有研究机构预计未来五年30%的银行工作即将消失。


德意志银行CEO更是表示,当机器人接管工作后,尤其是“银行里那些像算盘一样工作的会计师们”将失业。


01

五大行三年时间减员7万人


来源:银行年报


纵观十年来的数据看,银行业从业人员经过十多年的高速增长,人员规模基本稳定。


经科技金融在线梳理,从2009年到2015年,五大行从业人员总数从147.5万人增长到174万,增长了18%。其中2012年总员工人数增幅最大,共计增加近8万人,同比增长4.9%


其中农业银行最为突出,截至到2015年底,农业银行的员工人数都为增长趋势,2013年底增速最大,增加了1.8万名及以上职工,增幅为3.88%;2015年底,农业银行更是迎来了总员工数高峰时代,突破50万名,史无前例。


但是从2016年开始,这一数据开始呈现逐年下降趋势。从2016年底的172.2万人缩减至2017年底的169.5万人,再缩减至2018年底的166.9万人,比2015年的174万人减少了约7.1万人


02

银行员工不是“香饽饽”:

其中农业银行人员缩减比例最多


来源:银行年报


根据2018年年报数据显示,五家国有银行员工数量全部减少,其中农业银行较2017年相比减员规模最大,达1.3万人以上若是较2015年相比,减员人数就在2.9万人以上。


建设银行、工商银行减员人数分别在6600人、3700人以上;相较其员工数高峰期2014年、2015年,分别减少了2.6万人以上、1.7万人以上。


至于中国银行、交通银行在机构从业人员人数收缩比例上则相对较小,均在1000名左右浮动。事实上,十年期间,两家银行无论从“增员”或是“减员”而言,起伏都不算很大。


截至2018年底,五大行减少的员工数量约为2.7万人


来源:银行年报


同样在2015年底达到小高峰的还有工商银行、中国银行,人员数量分别超过46.6万、31万。


其中,工商银行在人员规模上仅次于农业银行排在第二位,2009年底,工商银行的员工数量逼近39万名;2011年底,首次突破40万人;2015年底,达到人员高峰46.6万人;2016年底开始呈现“减员”趋势


增速方面,工商银行2011年至2014年增速最大,员工增长数量均在1万名以上,具体来看,2011年底、2012年底、2013年底、2014年底分别增加了1.1520万人、1.8497万人、1.4546万人、20380万人。


其中2014年底,工商银行新增员工数量首次突破2万人。也是除建行之外,第二家在短短一年时间内增加2万名员工的国有行。


来源:银行年报


中国银行的人员规模在五大行之中排名第四,其中2010年底、2011年底、2012年分别增加了1.6735万人、1.0650万人、1.2065万人,这三年亦是中国银行为数不多的员工规模增长期。


而其后的几年间,无论是持续“增员”或是2017年开始“减员”,幅度均在2000人上下游走。


来源:银行年报


建设银行的人员规模一直保持在30万之间,并且在五大行之中排名第三。


其中,2014年底有过一次高峰期,员工规模在37万人以上,随即第二年出现了减员趋势。


值得一提的是,2012年底,建设银行的员工人数为35.5万人,而员工增长量为2.6万人。是近十年,五大银行在单年员工涨量上增幅最大的银行之一


来源:银行年报


五大行中,交通银行是唯一一家在十年期间员工数一直在8至9万上下浮动的国有银行。其中,交通银行员工人数最多的时候是在2013年底,达到9.9919万人,一度接近10万名员工数


而就在大家预测交通银行员工数量将在第二年步入十万大关时,其在2014年却出现了“减员”趋势。


截至2018年底,交通银行再次回归以8万开头的员工数量,即8.95万人,可以说,这一数据同2011年为8.97万人的时候不相上下了。


03

银行人员结构变化

之“银行物理网点收缩、手机银行崛起”


科技金融在线注意到,近几年来,随着智慧银行、无人银行的快速发展,导致银行网点转型压力不小,尤其许多物理网点面临关闭或者迭代更新


以社区银行为例,在银保监会公布的社区网点关停名单,自2017年开始就达到了百余家,仅北京地区就有数十家社区网点停业,部分银行后续选择智能网点替代或者直接关闭。


民生银行(600016)数据显示,2017年底、2018年底持有牌照的社区支行分别为1622家、1347家,同比上年末减少72家、275家。


同时,退出资本占用大的物理网点,积极向智能化转型是各家银行的趋势


工商银行指出,以打造旗舰网点与轻型网点相结合的形式推进网点业态结构优化。截至2018年6月末,已完成智能化改造网点15318个,比上年末增加421个。智能服务覆盖个人金融、对公结算、电子银行、信用卡等10个业务条线、237项业务,网点服务供给能力和客户服务体验水平不断提升。


建设银行2018年年报指出,报告期内本行渠道布局持续优化、覆盖范围不断拓展、服务能力显著提升。全行累计打造综合性网点旗舰店203个,在运行自助柜员机 92,225 台,投入运营自助银行 28,238 家,其中离行自助银行 13,926 家。


而浦发银行2018年中报数据显示,报告期内公司新设机构7家,其中,同城支行6家,社区、小微支行1家,推进智能化网点换新建设,关停低效网点45家,加快推进网点转型和网点智能化建设,优化厅堂动线,加强智能机具创新,推出集成式VTM(i-Counter),提升网点智能化服务能力。


与此同时,经科技金融在线统计,五大国有银行的手机银行客户量也随之猛增


来源:银行年报


手机银行总用户数方面,工商银行数据显示,截至2015年底、2016年底、2017年底、2018年底其个人手机银行用户达1.9亿户、2.5亿户、2.82亿户、3.13亿户,较上年末分别增张28.55%、31.58%、12.8%、10.99%


农业银行数据显示,截至2015年底、2016年底、2017年底、2018年底其个人手机银行用户达1.4亿户、1.69亿户、2.06亿户、2.57亿户,较上年末分别增张26.14%、20.7%、21.85%、24.8%


建设银行数据显示,截至2015年底、2016年底、2017年底、2018年底,个人手机银行总用户达18.3亿户、2.23亿户、2.66亿户、3.1亿户,较上年末增长24.56%、22.08%、19.34%、16.38%。


同时,中国银行和交通银行在手机用户数方面亦呈现逐年递增的趋势,截至2018年底,两家手机银行用户总数分别为1.45亿户、0.74亿户,同比增长25.99%、21.42%。


来源:银行年报


交易额方面,经科技金融在线统计发现,五大国有银行近四年手机银行全年交易额均呈现逐年递涨的大势。


值得一提的是,建设银行的手机银行总交易额自2015年底开始便一路突飞猛进,在单年对比数额上均超过农行、中行以及交行


具体来看,2015年底、2016年底、2017年底、2018年底全年交易额为15.4万亿元、30.55万亿元、57.32亿元、58.24亿元。其中,2017年增长尤为迅猛,同比增速为87.63%。


04

银行人员结构变化

之“减员”类型分化密集


智能网点先进的设备必然导致人力的减少,尤其是柜员岗位和信用卡中心员工首当其冲。


其次,银行会选择削减部分管理岗位、运营人员的数量,当然,主要目的还是为了提质增效、缩短管理半径等等。


最后就是学历不占优势的员工。


农业银行年报显示,截至2016年底、2017年底、2018年底,农行柜面人员分别约为14.76万人、13.84万人、12万人;另外,同期建设银行营业网点和综合柜员人数分别约为18.99万人、18.26万人、17.99万人,均呈现下降趋势。


事实上,基层员工缩减的情况也因银行而异。中行国际金融研究所研究员表示,“对于部分想要扩张网点的中小银行,可能需要增加基层网点服务人员。”


如2018年底,浙商银行员工总数为1.38万人(含劳务派遣人员),比2017年年末增加416人,其中,柜面人员1571人,较2017年相对持平。


不但如此,随着智慧银行、无人银行的快速发展,导致银行员工学历知识结构亦在不断优化。


来源:银行年报


总体来看,2016至2018年期间,五大行在中专及以下学历的员工在逐年减少,2016年底、2017年底、2018年底分别占比36.64%、38.52%、40.99%,分别减少了4.55%、11.65%。


专科学历的员工也在不断减少,特殊的是,农业银行2018年专科员工同比有所增加,从2017年的30.5%增长到了36.66%。


同期本科学历的员工从7.97%增长到8.66%;研究生及以上学历的员工,从1.88%增长到2.47%


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举例来看,建设银行中专及以下学历的员工2016年底、2017年底、2018年底分别占比7.72%、7.07%、6.40%;专科学历占比27.81%、27%、25.88%,均呈现降低趋势。


而建设银行的本科学历以及研究生以上学历的员工则明显在逐年增加,数据显示,该行2018年本科生员工占比59.53%,较2017年、2016年的57.84%、56.61%相比,同比增长1.69%、2.92%。


同时,研究生及以上学历亦从2016年、2017年的7.86%、8.09%,增长到了2018年的8.19%。


可以看出,中国银行业员工的学历水平在不断提升,从中专、大专为员工主体逐步转变为以本科生、研究生为主体的知识型员工。


此外,银行员工的知识结构、综合素质在不断提升,软件中心、信息中心的人员越来越多,作用也越来越大。中国银行软件中心的从业人员从2012年的2300人增长到现在的3600人,增幅达到50%,可以看出,技术型员工在银行业发挥的作用越来越大。


来源:银行年报


再看看人才结构层面,员工结构呈现“哑铃状”一直是大多银行机构存在的弊端。


从1997年开始的金融机构改革,导致五大国有银行在十年间招聘的员工数量锐减,造成了年龄结构的失衡。


具体来看,31岁到40岁之间的员工偏少,形成了比较明显的人才断层,人才结构呈“哑铃”状。而股份制银行、城商行、农商行,经过十多年的快速发展,在人员结构上均处于类似的状态


银行业优化人才结构成为当务之急,培养青年人才成为银行业人力资源管理的重要议题。


2018年财报显示,建设银行31岁到40岁之间的员工占25.49%,40岁以上(包括51岁以上)的员工占52.24%;农业银行的年龄结构更加失衡,31岁到40岁之间的员工仅占17.25%,而40岁以上(包括51岁以上)的员工占比达到62.74%


—END—

花旗集团CEO表示:30%的银行工作将在5年消失


过去,银行的工作人人羡慕,不过在不久的未来,也许拿着”金饭碗“的银行职员将面临失业的烦恼。


前花旗集团CEO Vikram Pandit就发出警告:随着科技的发展,30%的银行工作即将在未来五年消失!


Vikram Pandit在接受国外主流媒体采访时表示,人工智能、机器人等科技的发展在一切领域发生,这些改变让工作变得更加轻松,现在是时候改变银行的后台部门了。


实际上,银行的科技变革不仅仅是Pandit看到了。


德意志银行首席执行官John Cryan在法兰克福的会议上也发出严厉警告:当机器人接管工作后,数量庞大的德意志银行员工将失业,尤其是“银行里那些像算盘一样工作的会计师们”。


印度《经济时报》也报道说,印度国家银行(State Bank of India)正在测试聊天机器人,用于回答客户的提问。


早在2017年,花旗集团就发布报告称“金融科技正在迫使银行走向转折点“,随着银行零售业务的逐步自动化,人们将不再需要走进银行网点办理业务。


不妨回想一下,你到底有多久没有走进银行办理业务了?


该报告预测,从2015年到2025年,将会有30%的银行工作消失。在美国,消失的银行全职工作数量将为77万个,欧洲则会有100万个工作岗位被取代。


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